© "Новые известия" (Москва), 03.08.2006
Опасные игры на концентрате
Государство намерено вернуть похищенные у него 20% акций «Апатита»
Светлана Мишина
На следующей неделе в Арбитражном суде Москвы начнется рассмотрение по существу иска Федерального агентства по управлению федеральным имуществом к ОАО «ФосАгро» и входящему в него ОАО «Апатит» об истребовании 20% обыкновенных акций этого предприятия. Мурманский комбинат - основной российский поставщик апатитового концентрата, используемого в производстве минеральных удобрений.
Дело это тянется несколько лет и своими корнями уходит в период начала
распродажи "социалистической" собственности. Достигший в 80-е годы наивысшего
объема производства - 20 млн. тонн апатитового концентрата - комбинат "Апатит" к
моменту приватизации снизил его более чем в три раза и оказался у той черты, за
которой неминуемо грозило банкротство. Резерв по рудной базе был исчерпан, износ
основного оборудования составлял порядка 80 %, как снежный ком, накапливались
долги. Экономический кризис поразил фактически весь промышленный комплекс
страны, вставшей на новый рыночный путь своего развития. Государство, которое
было не в силах помочь "Апатиту" , рассчитывало оздоровить его экономику через
приватизацию: 20 % акций комбината было решено продать через инвестиционный
конкурс, который состоялся в Мурманске 1 июля 1994 года. Победителем конкурса
было признано подконтрольное банку "Менатеп" АОЗТ "Волна" , предложившее, как ни
парадоксально, меньший по сравнению с другими участниками объем инвестиций - 563
млрд. руб. Впоследствии суд квалифицировал приобретение этого пакета акций АО
"Апатит" как мошенническое завладение Ходорковским, Лебедевым и Крайновым
имуществом в составе организованной группы. Для участия в конкурсе были созданы
подставные компании, и те из них, которые предложили больший объем инвестиций, в
соответствии с заранее разработанным планом отказались от приобретения акций.
Так они и достались АОЗТ "Волна".
Очень скоро стало ясно, что надежды государства на улучшение положения
горно-обогатительного комбината не оправдались. Инвестор с самого начала стал
нарушать взятые на себя обязательства. Вместо перечисления средств на счет
предприятия "Волна" предложила "Апатиту" заключить кредитный договор с банком
"Менатеп". Фонд имущества Мурманской области официально сделал заявление, что
АОЗТ "Волна" не выполнило условий договора купли-продажи 20 % акций на
инвестиционном конкурсе, в соответствии с которым должно было в течение месяца
внести 30 % от суммы инвестиций - 168 млрд. 951 млн. руб. , и был готов
расторгнуть его. Совсем иначе представляла сложившуюся ситуацию вторая сторона.
Член совета директоров банка "Менатеп" Сергей Абрамов на встрече с работниками
предприятия сказал, что банк - не альтруистская организация и что, взяв на себя
обязательства выплатить огромную сумму, инвестор не собирался просто так дарить
ее кому-то. Деньги вкладываются для их увеличения, они должны приносить
дивиденды и возвращать инвестиции. Его поддержали и другие представители банка
"Менатеп" , в частности, Алексей Голубович пытался убедить участников собрания в
том, что условия договора не нарушались, были лишь расхождения, связанные с
разным пониманием прав инвестора и расходования средств.
Прокуратуру такие объяснения инвесторов не устраивали, и она предъявила иск АОЗТ
"Волна" , Фонду имущества и АО "Апатит" о признании сделки недействительной.
После неоднократного рассмотрения дела арбитражными судами апелляционная
инстанция Арбитражного суда города Москвы приняла постановление о расторжении
договора купли-продажи 20-процентного пакета акций ОАО "Апатит" и обязала АОЗТ
"Волна" возвратить пакет акций Фонду имущества Мурманской области. Однако
судебное решение исполнено не было. Боясь потерять контроль над предприятием,
владельцы распылили пакет акций между структурами группы "Менатеп". В 2002 году,
опасаясь судебного преследования, они пошли на заключение с Российским фондом
федерального имущества (РФФИ) мирового соглашения, по которому ЗАО "Волна"
обязалась компенсировать государству убытки в виде стоимости невозвращенных
акций. И компенсировала 15 (!) млн. долларов, в несколько раз занизив стоимость
20-процентного пакета акций "Апатита". Предприятие явно было недооценено, как
недооценивается и сейчас. По данным 2005 г. , капитализация ОАО "Апатит"
определена на уровне 493 млн. долларов, в то время как капитализация аналогичной
компании -ОАО "Уралкалий" - 2 млрд. 369 млн. долларов.
Но времена меняются. После того как президентом России избрали Владимира Путина,
в стране стал наводиться порядок. Вышеупомянутое мировое соглашение стало
поводом для возбуждения уголовного дела в отношении главы РФФИ Владимира Малина,
которого Генпрокуратура обвинила в превышении должностных полномочий и
коммерческом подкупе. В приговоре суда было установлено, что Малин преследовал
целью обеспечить Лебедеву и другим лицам возможность не возмещать государству
упущенную выгоду в связи с невозвратом государству крупного пакета акций ОАО
"Апатит".
Впрочем, уместно сказать и о другой упущенной выгоде, которую могло получить ОАО
"Апатит" , если бы инвестор исполнил все обязательства, предусмотренные
инвестиционным проектом. Он состоял из трех этапов и предусматривал сохранение
производства на уровне 6, 5 млн. тонн концентрата в год. На первом этапе
предусматривалось частичное погашение задолженностей, закупка необходимых
материалов, запчастей, новой горной техники. Большая часть инвестиций должна
была быть направлена на поддержание и развитие рудной базы, завершение начатых
работ по капитальному строительству. Второй и третий этапы предусматривали
внедрение новых технологий, связанных с комплексной переработкой
апатит-нефелиновых руд, сохранение объектов социальной сферы и рабочих мест. По
срокам все инвестиции в объеме 563 170 млн. руб. должны были быть вложены в
период с 1 июля 1994 года по 1 июля 1995 года. Как следует из обвинения,
инвестор лишь частично погасил долги АО "Апатит" , в частности, 44 млрд. руб. за
электроэнергию. То, что он изначально не собирался вкладывать средства в
предприятие, говорит и тот факт, что основная часть инвестиций - 479 млрд. руб.
- была перечислена в виде кредита на расчетный счет "Апатита" двумя платежами 10
и 11 августа 1995 г. и тут же возвращена на счет АОЗТ "Волна". Справедливости
ради следует сказать, что многие социальные объекты, кроме пивоварни и дома
малютки, записанных в инвестпрограмме, были построены, но гораздо позднее и за
счет средств самого предприятия. Что же касается инвестиций в развитие
рудно-сырьевой базы, то "Апатит" их так и не увидел. Будь они своевременно
вложены, не пришлось бы идти на такие жесткие меры, как затопление недостроенных
рудничных мощностей Расвумчоррского и Юкспорского рудников из-за сворачивания
программ по расширению рудной базы. В поселке Юкспориок до сих пор стоят
разрушенные производственные строения.
С приходом на предприятие новые хозяева быстро осознали, что сохранение
предусмотренного инвестпрограммой объема производства апатитового концентрата на
уровне 6, 5 млн. тонн в год не принесет ожидаемой прибыли. Была поставлена
задача при минимальных расходах увеличить производство. Выкачивая из недр
максимально возможное количество руды и превращая ее в апатитовый концентрат,
они получали солидную прибыль. При этом, кстати, использовались разного рода
схемы для минимизации налогообложения. По итогам проверок налоговых органов
сумма ущерба государству только за 2001-2002 гг. составила около 8 млрд. руб.
Апатитовый концентрат продавался фирмам-посредникам по ценам чуть выше
себестоимости, которые, в свою очередь, перепродавали его потребителям по
гораздо более высоким ценам. Собственно, за это и осудили Ходорковского и
Лебедева. Ущерб, нанесенный таким образом перерабатывающим компаниям, сказывался
негативно не только на экономике, но и на состоянии производственных мощностей,
на зарплате работников, рост которой сдерживался из-за отсутствия необходимых
средств, оседавших на счетах владельцев "Апатита". Однако даже в той ситуации,
когда отпускная цена на концентрат была установлена на уровне порядка 22
долларов за тонну при себестоимости в разные годы 18-20 долларов (конечная
стоимость для потребителей через посреднические фирмы достигала 40 долларов),
предприятие направляло полученную, пусть даже небольшую, прибыль на наращивание
объемов производства. К 1999 г. удалось увеличить объем производства апатитового
концентрата до 9 млн. тонн. Не за счет инвестиций, а за счет собственных средств
и разработанной системы организационных мероприятий. Однако уже после 2000 г.
началось его снижение. Все, на что можно рассчитывать в настоящее время, с
учетом данных института "Гипроруда" и состояния рудно-сырьевой базы, - 8, 5 млн.
тонн в год. Однако тенденция к снижению остается. Вызвана она провалом в
развитии рудной базы из-за отсутствия надлежащего финансирования в 90-е годы.
Не вложив инвестиции, владельцы "Апатита" сами себе создали патовую ситуацию.
Сегодня они говорят о нехватке руды, хотя на отрабатываемых ОАО "Апатит"
месторождениях запасов более чем достаточно - свыше 2, 5 млрд. тонн. Но чтобы их
добыть, нужны новые производственные мощности, сооружение которых требует не
только денег, но и времени. На одной из встреч с коллективом ОАО "Апатит" Михаил
Ходорковский, отвечая на вопрос о причинах невыполнения владельцем крупнейшего
пакета ОАО "Апатит" инвестиционной программы, сказал, что по многим позициям она
была перевыполнена и не выполнялась лишь по капитальным затратам, по причине
нецелесообразности. Зачем, мол, расширять производство, если нет сбыта. Нынешняя
ситуация - следствие такого подхода к организации бизнеса в сфере добычи
полезных ископаемых. При грамотной технической политике о поддержании и развитии
рудной базы думают заблаговременно. Не вложив своевременно инвестиции в развитие
рудно-сырьевой базы, хозяева предприятия, по сути, заложили мину замедленного
действия, которая сработала спустя несколько лет и привела к проблеме нехватки
руды. Диаграмма "Основные показатели ОАО "Апатит" наглядно демонстрирует уровень
не вложенных инвестиций.
Естественно, упущенное время обернулось упущенной выгодой. Но не только для
владельцев предприятия, но и для трудового коллектива, и для потребителей, и для
страны в целом. Но, похоже, об интересах последних владельцы думают в последнюю
очередь. Иначе бы не было бы жесткого диктата условий при заключении договоров с
потребителями, не было бы ежегодного повышения цен на апатитовый и нефелиновый
концентраты, не было бы конфликтов с потребителями, вынужденными решать их в
судебном порядке, не было бы манипулирования с определением себестоимости.
Кстати, расчеты себестоимости, выполненные в 2003 году с учетом
индексов-дефляторов институтом "Гипроруда" при разработке технико-экономического
обоснования (ТЭО) развития ОАО "Апатит" , заметно отличаются от цифр, которыми
оперируют "Апатит" и "ФосАгро" , постоянно ссылающиеся на ТЭО. Нет причин не
доверять институту, который на протяжении 75 лет был ген-проектировщиком
"Апатита" и который всегда выполнял все проектные работы на высоком
профессиональном уровне.
Уведенные инвестиции, средства, "отжатые" в результате ценовых войн под
предлогом необходимости их вложения в развитие сырьевой базы, - все это
отражается на стоимости минеральных удобрений и в итоге ложится тяжелым грузом
на плечи российских крестьян. Понятно, что в таком контексте вопрос о
возвращении государству тех самых 20 % "Апатита" приобретает особую
актуальность. Но попутно, видимо, стоит посмотреть и на то, насколько эффективно
хозяева "Апатита" ведут дело, насколько рационально используют богатства
хибинских недр и выполняют ли они в полном объеме условия выданных на отработку
месторождений лицензий.
Стоит отметить, что нынешние владельцы "Апатита" представляют ситуацию так, что
вся ответственность за произошедшее с предприятием лежит на бывших владельцах -
Ходорковском и Лебедеве, и за это они уже понесли наказание в виде тюрьмы. Мол,
после них "Апатит" начал жизнь с чистого листа. Но подобная трактовка не вполне
корректна. Если в самом деле во всех грехах виноваты "бывшие" , а жизнь
"Апатита" начата с чистого листа, то ответственность за происходящее на
предприятии несут нынешние владельцы. К тому же злоупотребления и нарушения
закона со стороны так называемых инвесторов видели в коллективе "Апатита" еще с
приватизации предприятия. Видели и пытались исправить ситуацию профсоюзные
лидеры, администрация комбината пыталась объяснить новым хозяевам особенности
работы горнорудного предприятия. Но решения принимали московские хозяева
"Апатита" , далекие от горного дела. Разумеется, не мог не видеть этого и Андрей
Гурьев, нынешний владелец "Апатита" , который с 1995 года не просто курировал
это предприятие, но был его совладельцем, хотя и находился в подчинении у
Ходорковского. Олигарх уже два года сидит, а его преемник так ничего и не
изменил.
Сейчас г-н Гурьев является членом Совета Федерации от Мурманской области в
Совете Федерации. По идее, как человек государственный, он должен был уже давно
помочь государству устранить несправедливость: после получения в свое
распоряжение предприятия, чьи акции были приобретены мошенническим путем,
вернуть их государству. Но в прессе уже высказывались мнения, что едва ли стоит
ожидать такого шага от владельцев "Апатита". Ведь нынешняя рыночная стоимость
уведенных у государства акций составляет около 300 млн. долларов, а суммарный
ущерб, нанесенный государству этой аферой, с учетом набежавших процентов,
невыплаченных дивидендов и т. п. , приближается к миллиарду долларов. По всей
видимости, нынешние хозяева 20-процентного пакета считают, что достигли такого
уровня в российской "табели о рангах" , который позволяет им вести себя так, как
захочется. Правда, сегодня играть с государством в такие игры весьма опасно.
***
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛНА» (АО «Волна»)
«ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ В ПОДДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА АО «АПАТИТ»
1994 г.